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Welcher Zeitpunkt ist der richtige, um mit der Planung deines längsten Urlaubs zu beginnen? Vielleicht hast du aber auch schon konkrete Pläne oder eine ganz neue Aufgabe, die auf dich wartet.

 

Die Pensionierung gibt dir neue Freiheiten.

 

Ich zeige dir auf, wie du deine finanzielle Situation für die Pensionierung optimal vorbereitest.

Pensionsplanung auf einen Blick

Deine Vorteile und dein Mehrwert durch eine unabhängige und neutrale Pensionsplanung

Orientierung erhalten

Übersicht und Transparenz geben Sicherheit für die neue Lebensphase.

Zeitpunkt konkretisieren

Frühpensionierung, Teilpensionierung, aufgeschoben, Vorbezug oder doch ordentlich pensioniert?

Massnahmenplan

Kapitalbezug oder Rente prüfen. Alterskapital aufbauen und noch Steuern optimieren.

Frühzeitig planen

Themengebiete:

 

  • Rente oder Kapital

  • Bedeutung von Vorbezug oder Aufschub der AHV-Rente

  • Zeitpunkt der Pensionierung - frühzeitige Pensionierung oder Teilpensionierung

  • Optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern aus der Säule 3a durch gestaffelten Bezug

  • Steueroptimierung durch freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse

  • Tragbarkeit der Immobilie im Alter und Amortisations Modelle

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