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Plane deine Zukunft, lerne alle deine Optionen kennen und verpasse keine Chancen.

 

Passend auf deine Lebenssituation und Themen abgestimmt bekommst du ein individuelles Finanz-Coaching und eine umfassende Analyse mit Optimierungsvorschlägen, um deine persönlichen Pläne und Ziele zu erreichen. 

Private Finanzplanung auf einen Blick

Deine Vorteile und dein Mehrwert durch meine Standortbestimmung

Orientierung erhalten

Übersicht und Transparenz geben Sicherheit bei finanziellen Entscheidungen.

Lebensentwurf optimieren

Finanzielle Ziele erreichen. Chancen maximieren und Risiken minimieren.

Finanzstrategien erfolgreich umzusetzen

Durch Aufklärung selbstbestimmt Finanzentscheide fällen. Klarheit und Sicherheit erlangen.

​Mögliche Fragestellungen:

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  • Wie stellt sich deine finanzielle Situation in den nächsten Jahren dar?

  • Welche Auswirkungen haben deine persönlichen oder beruflichen Veränderungen auf die finanzielle Situation?

  • Ist deine Vorsorge optimal auf deine individuelle, persönliche, familiäre und berufliche Situation abgestimmt?

Themengebiete:

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  • Immobilien: Kauf, Finanzierung und Unterhalt, das passende Hypotheken-Modell finden

  • Wohnsitzwechsel mit Auswirkung auf die Einkommens- und Vermögenssteuer

  • Optimierter Aufbau von Vorsorgegeldern in der Säule 3a oder Einkauf in die Pensionskasse

  • Vorsorgelösungen der Säule 3b

  • Vermögensnachfolge gemäss Ehegüter- und Erbrecht

  • Mit deiner Vorsorge Steuern sparen

Finanzplan bei Pensionierung

Detaillierte Beratung zu Fragestellungen zur Pensionierung und dem Ruhestand.

Informationen zu Möglichkeiten einer Teilpensionierung oder Fragen zu Kapitalbezug oder Rente.

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